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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.34% - 증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.86% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 25일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 12.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진홀딩스	1위	2.8%	5위	-12.3%	4위	-4.3
신세계푸드	2위	1.5%	3위	-3.3%	3위	-2.1
세아홀딩스	3위	1.3%	1위	7.0%	1위	5.3
한라홀딩스	4위	1.2%	4위	-11.0%	5위	-9.1
SBS	5위	1.2%	2위	-2.3%	2위	-1.9
서비스업	-	0.6%	-	0.9%	-	1.5
코스피	-	0.4%	-	3.7%	-	9.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.34% 하락하고 있다.

세아홀딩스	145,500원 ▲1500(+1.04%)	신세계푸드	132,500원 ▼1500(-1.12%)
한라홀딩스	55,100원 ▲400(+0.73%)	SBS	29,850원 ▼150(-0.50%)

증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 19,600원이다. 현재 주가는 11,050원으로 8,550원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 알피니언의 성장 지속 확인, 2015년 알피니언의 별도실적이 저조하여 우려를 하였으나, 연결로는 매출이 602억원으로 전년대비 12% 증가했고, 영업이익은 14억원으로 27% 증가했다. 매출 확대보다는 재고소진 등 내실화를 도모하는 상황에서 성장세는 주춤했고, 제품라인업 확장에 따른 개발비용과 인력 확충의 영향으로 비용 부담이 커졌으나, 금년에는 매출 성장에 따라 수익성도 개선하는 다른 모습이 나타날 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 2016년 실적 개선 기대, 2015년에는 수주잔고가 부족한 상태에서 한 해를 시작했지만, 2016년에는 일진전기의 수주잔고가 5천억원대로 예년 수준을 회복하였고, 동가격도 안정세를 나타내고 있어 수익 개선을 기대할 수 있다. 지난해 수익이 크게 개선된 일진다이아몬드는 일회성이 아닌 제품 구성 변화에 의한 것으로 금년에도 호실적이 유지될 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.74%로 업종평균 수준.PER은 31.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진홀딩스	한라홀딩스	신세계푸드	세아홀딩스	SBS
ROE	3.7	8.3	2.8	8.0	6.8
PER	31.7	7.8	64.2	2.6	14.3
PBR	1.2	0.7	1.8	0.2	1.0
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,857주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 890,396주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 910,253주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.86%를 보였으며 외국인은 5.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.62%로 가장 높았고, 기관이 24.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월25일12시40분 :일진홀딩스(주) 정기주주총회결과
일진홀딩스(주) (정정)감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
일진홀딩스(주) 감사보고서 제출
일진홀딩스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
3월17일 :3월17일 :3월10일 :