종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대현, "작지만 강한 성장성..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 13일 대현(016090)에 대해 "작지만 강한 성장성을 확인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대현(016090)에 대해 "동사의 현 주가는 PER 12.9배 수준으로 업종 평균 PER 대비 소폭 높은 수준이나, 신규 브랜드의 외형성장 및 이익 개선과 부동산 임대수익을 통한 이익안정성을 확보하였다는 점을 고려할 때 주가 상승여력은 여전히 충분하다고 판단된다. 오히려 듀엘의 세컨브랜드 론칭 및 해외 시장 진출 계획 등 신규 성장 요인을 확보하고 있어 성장모멘텀은 더욱 강해질 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 호실적의 주된 원인은 제품 브랜드의 안정적인 외형성장과 올해를 기점으로 온전히 반영되는 부동산 임대수익 때문으로 파악된다. 2012년 5월 론칭된 듀엘은 공격적인 매장확대와 보수적인 재고관리로 빠른 외형 성장과 수익성을 확보하였고, 모조에스핀은 국내 정상매장에 100% 입점 되어 있음에도 불구하고 중국인 인바운드 효과에 따라 10% 이상의 매출 신장력을 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 7월, 듀엘과 모조에스핀 브랜드의 고성장이 지속됨에 따라 전체 매출은 두자리수 성장률을 기록할 전망이며, 긍정적인 성장행보는 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,200원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록