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[투데이리포트]대현, "2분기부터 주가모멘..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 대현(016090)에 대해 "2분기부터 주가모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대현(016090)에 대해 "국내사업의 실적은 2분기부터 개선될 전망이다. 2분기에는 노동절 연휴가 있어 중국인 인바운드 매출(듀엘, 모조에스핀 브랜드)이 확대될 수 있다. 또, 2013년 3분기에 기존브랜드(모조에스핀, 씨씨콜렉트, 주크)의 매장이 감소한 뒤 점진적으로 매장 확장 국면에 있기 때문에, 2014년 하반기에는 기존브랜드 매출이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주요 투자포인트인 듀엘 브랜드의 중국진출 시기는 2014년 3분기 정도로 예상된다. 총판 파트너(랑시그룹의 자회사인 북경탁가복장 유한공사로 예상)를 통한 수출 형태가 예상된다. 현재 듀엘은 드라마 PPL을 통해 롯데본점에서 인바운드 매출이 나올 만큼 중국인에게 인지도가 있기 때문에 유리한 구조로 계약이 체결될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "듀엘의 중국진출은 수출형태로 원가외 비용이 없어 첫해부터 이익기여가 가능하고, 생산물량(국내+중국)이 확대되면서 브랜드의 원가율이 하락하고, 중장기적으로 중국인의 브랜드 선호도가 상승해 인바운드 매출과 면세점 진출의 가능성도 열려있어 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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