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[투데이리포트]대현, "비오고 난 후, 겨..."매수_교보
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| 교보증권은 22일 대현(016090)에 대해 "비오고 난 후, 겨울을 대비하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,650원을 내놓았다. 교보증권 정세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대현(016090)에 대해 "비수기인 3분기 실적은 예상대로 부진한 모습을 보여줄 것으로 예상되나, 1Q, 2Q 역신장 하였던 모조에스핀의 성장, 4분기 성수기 유통망과 아이템을 강화 시킨 엣플레이의 판매 호조, 향후 듀엘의 중국진출에 대한 중장기적 성장 모멘텀은 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q14 실적은 매출액 473억원(+1.9% YoY), 영업이익 -16억원(적지 YoY)을 기록할 전망. 매출은 모조에스핀과 듀엘의 성장으로 전년 동기대비 소폭 신장하는 모습을 보여줄 것. 씨씨콜렉트의 리뉴얼 진행에 따른 판매율 부진과 보유 브랜드의 할인판매율 증가에 따른 원가 상승으로 인해 영업이익은 작년에 이어 적자가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 45개의 아이템에서 올해는 패딩 아웃터 외에 니트 브랜드와의 콜라보레이션, 액세서리, 슈즈(겨울 부츠와 운동화)등 80여개의 다양한 아이템을 강화해 4분기 볼륨확대와 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,010 | 4,370 | 3,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,370원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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