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[투데이리포트]대현, "듀엘 중국 진출 확..."_동부
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| ◆ Report briefing 듀엘 중국 진출 확정, 저수익구조 탈피 기회 동부증권은 대현(016090)에 대해 "보통 중국권역내 한국 의류브랜드의 판매가액이 국내소비자가격 대비 130~150% 이상에서 거래됨을 가정해볼때, 금번 듀엘의 중국진출은 내수시장에 치중해 한자릿수 중반대에 머물렀던 저수익구조를 탈피해볼 수 있는 절호의 기회로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "타 의류기업들의 비용통제 이슈가 지속되고 있는 상황에서도 동사의 경우 연간 두자릿수 영업이익 성장 전망이 돋보인다. 또한 15년 1분기부터 인식되는 중국 내 듀엘 수출실적으로 Top-bottom line의 한 단계 레벨업이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "세부적인 개런티율이 공개되는 대로 15년 실적 컨센서스가 상향될 가능성이 높고, 아직 반영이 안된 대현의 15년 컨센서스 기준 P/E는 12배 수준으로 의류업종 내 상대적으로 밸류에이션 매력 또한 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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