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[투데이리포트]대현, "하반기 중국 모멘텀..."_동부
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| ◆ Report briefing 하반기 중국 모멘텀 가시화, 전사이익률 개선 가능 동부증권은 대현(016090)에 대해 "랑시그룹으로의 듀엘브랜드 공급계약기간은 15년1월1일~19년12월31일까지 5년간이다. 15년 F/W시즌(7~8월) 런칭을 목표로 하고 있으며, 제품 수출 이후 10일 이내 매출인식하고 일정비율의 판매개런티는 반기(7월말, 1월말)에 한번 인식함을 감안하면 중국사업에 대한 모멘텀은 하반기부터 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "5년 내 최소 25개 매장을 확보해야 하고, 보통 의류브랜드의 판매개런티율은 1~3%임을 비추어볼 때 금번 계약조건도 통상적 수준에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상된다. 또한 재고 및 운송, 관세 등 대부분의 비용을 랑시그룹측이 부담하여 국내 판가 대비 낮은 공급단가에도 불구하고 수출비중 증가에 따른 전사마진 개선폭은 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 8월 기대를 모았던 타입이스트의 경우 런칭 결과가 부진해 결국 씨씨콜렉트의 서브브랜드로 흡수되었다. 관련 비용 및 F/W시즌 재고평가손실을 14년 4분기~15년 1분기까지 반영해 당분간 분기실적 모멘텀이 부각되긴 어려울 것임으로 주가조정은 불가피하다는 판단이다. 3분기부터 가시화될 중국모멘텀에 기대를 걸어보자"라고 전망했다. |
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