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[투데이리포트]대현, "바닥 확인했다..."_IBK
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| ◆ Report briefing 바닥 확인했다 IBK증권은 대현(016090)에 대해 "동사의 현재 주가는 2015년 EPS 기준, P/E 16.9배 수준. 동사는 강남 본사를 포함 4개의 건물 보유. 장부가 930억원, 감정가는 1,500억원 수준으로 시가총액에 못 미치며, 영업가치 고려 시, 주가 2,000원 중반에서의 하방경직성은 존재한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2008년 이후 매년 100억원 전후반의 영업이익을 달성하였으나 2014년 74억원(-40.8% YoY)을 기록하며 이익 감소세를 시현했다. 이는 세월호 영향 등 내수 경기에 따른 전체적인 의류시장의 부진과 함께 씨씨콜렉트의 리뉴얼 작업 실패, 네이밍 변경 브랜드 타입이스트의 부진으로 관련 브랜드가 적자를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1월 랑시와 계약한(2015년~2019년) 듀엘의 경우 진출 성공 시 실적 기여도가 클 것. 올해 가을/겨울 시즌부터 본격적으로 마케팅 예정. 국내 뚜렷한 실적 개선이 어려운 가운데 듀엘 중국 진출 성공 여부에 따라 동사 실적 및 주가에 큰 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
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