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[투데이리포트]이테크건설, "2분기 호실적 예상…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 이테크건설(016250)에 대해 "2분기 호실적 예상. 이후로도 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 이테크건설(016250)에 대해 "군장에너지의 이익 기여는 하반기로 갈수록 더욱 커질 것으로 예상되는데 3분기에는 유가가 바닥권을 벗어난 가운데 여름철 전력 수요가 증가하여 SMP가 2분기 대비 상승할 가능성이 높다. 4분기에는 SMP 상승과 더불어 겨울철 스팀 수요 증가가 예상되기 때문에 올해 군장에너지의 증설 효과는 분기를 거듭할수록 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "특히 내년에는 OCI의 자회사 DCRE가 주도하는 인천 학익동 개발 사업이 진행될 가능성이 높다. 인천 학익동 개발 사업은 전체 사업규모가 5조원 이상에 달하는 대규모 개발 프로젝트로 올해 중으로 학익동 개발 사업과 관련된 국세청/인천시와 OCI의 세금 소송이 마무리되면 내년부터 개발이 본격화 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 보유중인 인천 학익동 소재 토지를 현물 출자하여 향후 개발 이익을 배분받거나 토지를 처분하여 매각차익을 인식할 수 있으며 이와 별도로 시공사로서 개발에 참여할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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