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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "턴어라운드 지속…" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 301 2021/05/27 08:24

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KTB투자증권에서 27일 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "턴어라운드 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "한세실업의 실적 턴어라운드 요인은 ①오더 회복에 따른 생산성 향상, ②업황 개선에 따른 오더 수익구조 개선, ③영업 레버리지 효과. 예스24도 1분기 매출액 1,852억원, 영업이익 58억원 기록하며 서프라이즈 기록. 코로나19로 인한 온라인 판매 증가가 지속되고 있고, 예스24가 보유중인 카카오뱅크 지분도 부각. 한세드림 또한 코로나19로 부진했던 중국 및 마트 매출이 회복되며 흑자전환 성공. 만년 적자를 기록하던 FRJ는 5/14 기준으로 청산절차 진행, 지속되던 영업적자 반영 마무리."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1분기 연결 실적은 매출액 6,806억원(YoY +10%), 영업이익 441억원(YoY +214%)으로 전년 대비 큰 폭 개선된 실적 달성. 2021년 실적은 매출액 2.9조원(YoY +4%), 영업이익 1,258억원(YoY +54%)전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.27 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.11.18 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.27 목표가 12,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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