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[투데이리포트]환인제약, "영업실적 저점 확인…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 환인제약(016580)에 대해 "영업실적 저점 확인, 주가는 저평가권 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 환인제약(016580)에 대해 "작년 하반기부터 약가인하 이슈로 주가가 크게 하락하여 지금은 15 배 내외이다. 주가가 저평가권에 진입한 것으로 판단되고, 점진적인 실적 회복에 따라 동사의 주가는 조금씩 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "약가인하는 3 월부터 시행되었지만 실질적인 영업실적 저점은 금년 1 분기가 될 가능성이 높다. 약가인하를 만회하기 위한 다양한 비용절감 노력이 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 매출액은 전년수준인 372 억원, 영업이익은 전년동기대비 13.0% 감소한 63 억원으로 전망된다. 그러나 분기별로 보면 1 분기 영업이익 57 억원을 저점으로 소폭 회복하는 추세가 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 35,000원까지 높아졌다가 2016년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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