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[투데이리포트]환인제약, "3Q22 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 123 2022/11/01 13:43

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이베스트투자증권에서 1일 환인제약(016580)에 대해 "3Q22 Review: 기대치 상회, 4Q22 이후 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 "동사의 이익은 4Q21 이후 YoY 감소가 시작(4분기 연속 OP 역성장)되었음. 이유는 1) 2022년 연초 이후 정신계 의약품 약가 인하(P하락) → 영업이익률 감소, 2)향남(경기도 화성시) 신공장 인수(기존 한국얀센의 건물 및 생산시설 매입, 460억원 규모) 이후 노후기 계 수선비, 인건비 증가 등의 비용이 발생하고 있기 때문."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q22 실적은 매출액 494억원(+9.8% yoy), 영업이익 71억원(-2.0% yoy, OPM 14.5%), 순이익 48억원(-20.8% yoy, NPM 9.6%)을 기록하였다. 영업이익은 YoY 소폭 감소하였지만, 당사의 기존 추정치(Sales 484억원, OP 60억원)대비 영업이익이(Sales +2.1%, OP +19.4%) 크게 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 26,000원까지 높아졌다가 2022년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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