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[투데이리포트]환인제약, "1Q23 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 110 2023/05/10 09:58

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이베스트투자증권에서 10일 환인제약(016580)에 대해 "1Q23 Review: 영업이익 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 "1Q23 Review & 2Q23 Preview. 동사의 2Q23 예상 실적은 매출액 547억원(+12.5% yoy) 수준으로 안정적인 외형성장이 유지될 것으로 전망. 영업이익은 52억원(-18.3% yoy)으로 1Q23에 이어서 YoY이익 역성장이 예상. 정신계 의약품의 추세적인 성장. 이는 고령화 + 사회적인 인식 변화로 정신계 의약품 수요가 증가하고 있으며, 이러한 흐름은 향후에도 지속될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q23 실적은 매출액 555억원(+13.7% yoy), 영업이익 74억원(-23.9% yoy, OPM 13.3%), 순이익(지배주주) 71억원(-14.5% yoy, NPM 12.8%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 533억원, OP 48억원) 대비 매출액은 소폭 상승한 것이고, 영업이익은 기대치를 크게 상회한 것. 이는 1Q23에 물류창고 리모델링 & 연구소 내부공사 등의 비용이 아직 본격적으로 반영되지 않은 것으로 파악됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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