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[투데이리포트]환인제약, "1분기 예상을 상회..."매수_하나대투

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평민

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조회 146 2008/04/22 09:50

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하나대투증권은 22일 환인제약(016580)에 대해 "1분기 예상을 상회하는 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 환인제약(016580)에 대해 "동사의 주력제품군인 정신과 제제부문에서 1분기에 전년대비 약 15%의 양호한 매출성장을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 자체개발 제네릭제품의 매출증가세가 두드러지면서 전년동기대비 원가율이 하락하여 매출총이익률은 전년동기 56.6%에서 57.8%로 상승하였으며, 1분기 특별한 신제품 출시 없이 기존 주력제품들의 매출증가에 따른 고정비 부담 감소로 매출액대비 판관비율도 전년동기 37.0%에서 33.6%로 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 대규모 판촉비 지출이 없을 것으로 예상되어 매출액대비 판관비율 역시 소폭 하락할 것으로 예상되어 2008년 동사 영업이익은 전년대비 19.9% 증가한 176억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 20,000 20,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080422 매수 20,000
20070710 매수(신규) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080422 하나대투 매수 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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