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[투데이리포트]환인제약, "Small Gian..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 255 2008/07/16 08:48

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키움닷컴증권은 16일 환인제약(016580)에 대해 "Small Giant Pharm!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 환인제약(016580)에 대해 "동사의 향후 3년간 외형은 정신신경용제의 매출호조 지속과 활발한 신제품 출시로 연 평균17.1% 늘어날 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사의 주력인 정신신경용제는 신규제품 매출기여효과와 수요 증가로 연평균 20.9% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년에 2건(정신신경용제 1건, 진통제 1건)의 퍼스트제네릭이 출시되고 내년에는 치매치료제, 골다공증치료제, 항전간제 등 총 7건의 신제품이 발매될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 692.9 800.9 937 +16.99 239 +8.55
영업이익 135.6 146.8 181 +23.3 52 +62.91
순이익 87.7 112.8 147 +30.32 43 +34.12
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 22,000 24,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080716 매수(유지) 24,000
20070827 매수(유지) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080716 키움닷컴 매수(유지) 24,000
20080422 하나대투 매수 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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