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[투데이리포트]환인제약, "상위 주력제품으로 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 349 2008/10/21 08:33

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하나대투증권은 21일 환인제약(016580)에 대해 "상위 주력제품으로 매출집중도 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 환인제약(016580)에 대해 "3분기 매출고성장 배경은 동사 주력품목인 우울증치료제 ‘렉사프로’와 항우울제 ‘폭세틴’ 등이 전년대비 30~40%, 불면증치료제 ‘졸피람’도 전년대비 22%의 높은 성장을 시현하였고, 특히, 위궤양치료제 ‘유란탁’과 기억장애 치료제 ‘피륵산’ 등은 경쟁제품 ‘큐란’과 은행잎제제 등의 비보험적용 수혜로 전년동기대비 2배이상 성장하는 등 주력제품의 매출호조세에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 영업이익이 하회한 배경은 환율상승으로 수입원재료 가격상승과 연구소 이전에 따른 증설비용 등이 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 실적은 매출액은 전년동기대비 14.1% 증가한 1,066억원, 영업이익은 15.8% 증가한 191억원으로 2009년에는 점진적인 실적개선세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 16,000 16,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081021 매수 16,000
20080422 매수 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081021 하나대투 매수 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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