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[투데이리포트]환인제약, "점진적인 실적개선세..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 환인제약(016580)에 대해 "점진적인 실적개선세 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 환인제약(016580)에 대해 "2010년에는 특별한 신제품이 예고되어 있지는 않으나 2009년에 부진했던 항우울제 ‘렉사프로’가 제네릭 제품들과 차별화한 대형병원 매출을 늘리며 매출감소를 보완할 전망이며, 리페리돈, 쿠에타핀, 피륵산 등 여타 주력 정신과제제들이 종합병원에 신규 랜딩되어 성장을 확대할 것으로 전망되어 총매출액은 전년대비 12.1% 성장한 1,114억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출성장률이 저조한 배경은 동사 주력품목인 우울증치료제 ‘렉사프로’가 관련 제네릭 제품들이 시장에 출시되면서 경쟁이 심화되었고 20% 약가인하 영향 등으로 전년동기대비 28.9% 감소한 41억원의 매출시현에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수익면에서도 환율하락에 따른 원가하락과 판매비 감소추세는 지속될 것으로 전망되어 2010년 영업이익은 전년대비 14.5% 성장한 205억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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