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[투데이리포트]환인제약, "치매치료제 신약발매..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 환인제약(016580)에 대해 "치매치료제 신약발매 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 환인제약(016580)에 대해 "동사는 천연물 치매치료제 신약을 개발 중에 있는데 이미 임상3상을 완료하고 식약청에 허가를 신청한 상태이다. 동제품은 천연물 신약으로서 낮은 독성 등 장점을 내세워 발매시 국내 치매치료제 시장에서 경쟁력을 확보하게 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2011년 하반기 허가이후 발매시 동제품의 장점과 정신과 치료영역에서 국내 최고의 영업망을 확보하고 있는 동사의 지위를 감안시 영업측면의 시너지가 클 것으로 판단되어 발매 후 피크시 연간 200~300억원의 매출이 예상되는 대형품목으로 기대가 높다"라고 밝혔다. 한편 "최근 출시한 정신과제제 신제품 4개 품목의 매출이 본격화되는 2011년 하반기부터 매출 성장세 회복이 예상되며, 리베이트 규제정책에 따른 판매비용 축소 및 관리비용 통제에 따른 수익개선 효과는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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