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[투데이리포트]환인제약, "3Q13 매출 정체..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 환인제약(016580)에 대해 "3Q13 매출 정체, 수익성은 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 환인제약(016580)에 대해 "3분기 매출 정체의 원인은 동사가 출시한 항우울제 넥사프로 제네릭의 매출이 예상보다 증가하지 않는데 있다. 경기부진으로 전체 제약시장이 위축되는 가운데 오리지널 처방 우선 분위기 등으로 항우울제 넥사프로 제네릭 처방증가가 더디게 나타난 결과로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "7월에 출시한 정신분열증치료제 클로자릴과 8월에 출시한 뇌전증치료제 대파코트는 예상수준으로 매출이 되기 때문에 시간이 경과할수록 매출회복도 기대할 수 있는 상황이다. 2014년에는 규모는 크지 않지만 아시아 시장중심으로 수출시장개척도 추진중이다. 또한 2014년에는 넥사프로 제네릭 매출도 점차 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "복지부는 연말까지 정신보건법안을 국회에 제출하여 입법할 계획으로 보도되고 있다. 따라서 정신신경계 의약품 중심으로 특화한 동사에 대한 장기적인 영업환경 개선은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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