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[투데이리포트]환인제약, "2분기 실적 호조,..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 환인제약(016580)에 대해 "2분기 실적 호조, 렉사프로 이탈의 영향권 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 환인제약(016580)에 대해 "신경정신과 의약 전문 제약사 환인제약의 2분기 매출액은 290억원(전년동기비, +11.5%), 영업이익은 58억원(전년동기비, +9.2%)에 달할 것으로 추정된다. 이는 렉사프로(항우울제) 이탈의 영향권을 완전히 벗어나는 모습이며, 1분기 시현했던 호실적을 이어가는 상황으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "우울증 및 자살로 인한 사회 경제적 비용은 10조 3,826억원에 달하는 상황. 정신건강에 대한 집중적인 사회역량의 투입이 필요한 시점으로, 동사는 이러한 구조적 인식 변화에 따른 수혜를 기대할 수 있는 유일하게 상장된 신경정신과 전문 제약회사. 이에 따라 밸류에이션 프리미엄 부여가 필요한 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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