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[투데이리포트]환인제약, "안정성과 수익성에 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 환인제약(016580)에 대해 "안정성과 수익성에 대한 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 환인제약(016580)에 대해 "금년 동사 주가는 연초 대비 2.5배 수준으로 상승. 특유의 안정성과 수익성에 대한 프리미엄이 부여된 상황. 내년에도 동사는 동 기조를 이어갈 전망. 본업에 있어서는 정신건강 증진법의 시행으로, 보다 많은 사람들이 의료기관을 방문할 수 있을 것으로 보여지고 이러한 부분들이 중장기적으로 동사의 매출 확대 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "신경정신과 의약 전문 제약사인 동사의 3분기 잠정 매출액은 300억원(전년동기비, +14.3%), 영업이익은 66억원(전년동기비, +31.2%). 다만, 순이익은 46억원으로 당사 예상치를 소폭 하회(-8.7%)하였는데, 이는 투자 자산과 관련된 일회성 손실 발생이 그 원인인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 앨러간 코리아와의 판매 계약 체결로 인해, 금년 11월부터 ‘쥬비덤(필러)’과 ‘보톡스’ 브랜드를 공동으로 프로모션할 예정. 미용 의료 시장은 고성장세를 이어가고 있고, 동 계약으로 인해 환인제약은 추가적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,167 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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