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[투데이리포트]환인제약, "미용의료 부문, 성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 환인제약(016580)에 대해 "미용의료 부문, 성장의 주요 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 환인제약(016580)에 대해 "동사는 엘러간의 보톡스 및 필러 제품을 지난 11월부터 판매. 동 부문의 4분기 매출액은 약 30억원에 달할 전망. 다만 제조가 아닌 유통 및 판매에 해당해 기대 마진율은 다소 낮을 전망이나, 추후 매출액이 확대되면 마진율도 개선될 것으로 판단된다. 내년 동 부문의 매출액은 약 250억원 가량이 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년은 기존의 정신보건법이 개정되어 ‘정신건강증진법’이 시행된다. 정신질환자의 범위를 축소하게 되고 이로 인해 경증 환자들의 병원 방문 비율은 현재보다 증가할 수 있을 것으로 판단된다. 이는 관련 의약품을 제조하는 환인제약에 있어서 수혜가 기대되는 부분. 물론, 사회 전체적인 비용 감소에 기여하는 순기능을 담당하게 되는 것은 당연히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "신경정신과 의약 전문 제약사 환인제약의 4분기 매출액은 325억원(전년동기비, +14.3%), 영업이익은 59억원(전년동기비, +31.2%)을 달성할 것으로 추정된다. 신경정신과 의약 부문의 성장세가 이어지는 가운데, 미용의료 부문의 가세가 성장의 주요 원인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,167 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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