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[투데이리포트]환인제약, "1분기 악화된 수익..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 환인제약(016580)에 대해 "1분기 악화된 수익성은 2분기 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 환인제약(016580)에 대해 "1분기 영업실적은 매출액이 22.8% 증가한 349억원, 영업이익은 35.1% 감소한 37억원을 기록했다. 매출액은 당리서치 추정치 337억원보다 증가했지만 영업이익은 추정치 57억원을 크게 밑돌았다. 이는 1분기 중에 직원 격려금이 15억원 지급되었고, 주총에서 승인된 퇴직임원 퇴직연금 13억원이 비용처리 되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 영업실적은 정상적으로 발생할 전망이다. 작년 하반기부터 매출하기 시작한 보톡스 매출이 1분기에 40억원 미만 매출된 것으로 추정되며 2분기에는 40억원을 초과할 전망이다. 본업인 정신과약물도 1분기에 전년동기대비 15% 성장한 것으로 추정되고, 2분기에도 10% 성장한 230억원 내외로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 보톡스와 성형/피부과 관련 영업이 시너지를 낼 수 있는 2016년부터 본격 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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