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[투데이리포트]환인제약, "2 분기 영업실적 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 환인제약(016580)에 대해 "2 분기 영업실적 회복 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 환인제약(016580)에 대해 "수익성을 보면 2 분기에 영업이익이 17.5% 증가한 72 억원을 기록하여 예상치를 소폭 초과했다. 전분기 37 억원에서 크게 회복한 수치이다. 2 분기 영업이익률이 19.7%를 기록했는데 203~2014 년 수준으로 회복한 것이다. 특히 보톡스 상품매출 42 억원이 포함된 상황이기 때문에 동사의 수익성 회복은 의미 있는 것으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "정신과 의약품의 높은 성장성과 보톡스의 가세로 3 분기에 매출액은 22.0% 증가한 367 억원, 영업이익은 4.1% 증가한 68 억원으로 추정한다. 정신과부문에서 메르스의 영향이 없을 것으로 추정되나 피부과 및 해열소염제 등과 예측 못한 부문에서 소폭 영향이 있을 수 있고 해서 영업이익을 보수적으로 추정했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 전체 제약주의 주가조정에 따라 동반 조정을 보이고 있지만 향후 실적 개선을 바탕으로 조정권에서 벗어나 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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