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[투데이리포트]환인제약, "약가인하 효과로 일..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 환인제약(016580)에 대해 "약가인하 효과로 일시적 수익성 둔화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 환인제약(016580)에 대해 "약가인하에도 불구하고 수량증가요인과 신제품 매출 가세 등을 고려하면 2016 년 매출액이 7.0% 성장할 것으로 전망한다. 주력 제품의 약가인하로 수익성은 일시적으로 정체를 보일 것으로 추정한다. 약가인하로 원가율이 소폭 상향할 것이며 이로 인해 2016 년 영업이익은 5.2% 감소한 241 억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015 년에는 매출액이 20.5% 성장한 1,454 억원, 영업이익이 5.9%증가한 254 억원을 기록했다. 2015 년에는 정신과부문이 7.7% 성장했고 보톡스 매출가세가 외형 고성장에 모멘텀으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년에도 정신과 부문의 매출증가가 예상되지만 주력 품목인 조현병치료제(리페리돈, 쿠에타핀)가 3 월부터 실거래가제도에 의해 약 10%내외 인하된다. 따라서 매출 성장에 변수로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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