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[투데이리포트]두올, "스웨덴 부품회사 인…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 스웨덴 부품회사 인수로 성장성 보강 하나금융투자에서 두올(016740)에 대해 "보그스테나 인수로 두올의 연결 매출액은 2016년 2,959억원에서 2017년/2018년 각각 3,400억원/5,100억원 수준으로 증가할 전망. 2018년에는 보그스테나/트림솔 매출액이 온기로 1,800억원 반영되고, 두올 자체의 매출액도 현대/기아 신규 모델 수주로 3,300억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "보그스테나 인수와 관련해서 발행한 상환전환우선주의 희석(+22%)을 가정했을 때, 2018년 연결 실적 기준으로 P/E 5배~6배 수준이다. 수익성이 좋은 보그스테나 인수로 연결 마진이 높아지고, 노하우 공유와 원재료 공동 구매 등으로 추가 수익성 개선이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "단일 고객에 대한 의존도(기존 95%→80%)도 낮출 수 있고, 기존 고객인 볼보 등을 통해 중국 로컬 OE 쪽으로 고객군을 확대할 수 있으며, 헤드라이너 등 제품군 확장의 여지도 있다는 점에서 긍정적 접근이 가능하다"라고 전망했다. |
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