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[투데이리포트]두올, "M&A를 통한 고객…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing M&A를 통한 고객 다변화 하나금융투자에서 두올(016740)에 대해 "동사의 2018년 매출액/영업이익은 50%/58% 증가한 5,200억원/340억원(6.5%, +0.3%p)로 예상된다. 두올 자체의 실적은 한국에서 신형 산타페 물량의 증가와 중국 법인의 회복으로 개선되고, 전년에는 반기만 반영되었던 보그스테나/트림솔의 실적이 온기로 반영되는 효과가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 주가는 P/E 7배 수준이다(상환전환우선주의 희석(약 22%) 가정). 이는 자동차 부품업종 내 평균 수준인데, 수익성 좋은 해외 법인의 인수로 연결 이익률이 상승하고, 단일 고객에 대한 의존도도 하락(95%→80%)한다는 점에서 업종 내 Premium 부여가 가능하다. 여전히 소폭 저평가된 상태라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "한국 매출액은 비중이 큰 산타페의 신형 모델이 출시되고 전년 완성차 파업에 따른 기저 효과로 4% 증가하고, 중국 매출액은 낮은 기저와 함께 신형 모델의 투입 효과에 힘입어 35% 증가할 것"라고 전망했다. |
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