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[투데이리포트]웅진홀딩스, "웅진그룹의 신성장전..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 30일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "웅진그룹의 신성장전략은 태양광"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "동사의 기업가치에서 태양광 산업이 차지하는 비중은 현재 25% 수준이며 웅진에너지는 19%, 웅진폴리실리콘이 6%를 차지하고 있다. 양사의 높은 성장성을 감안한다면 이 수치는 지속적으로 늘어날 것으로 보이며, 머지않아 57%의 비중을 차지하고 있는 소비재(웅진코웨이, 웅진씽크빅)와 어깨를 나란히 할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2010년~2012년 연평균 성장률(CAGR)은 매출액 34.7%, 영업이익 27.5%를 기록하며 중국에서의 화장품 사업은 국내 화장품 사업과 함께 웅진코웨이의 신성장동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신주가 발행될 경우 그 시기나 매수의 주체가 결정된 바가 없기 때문에 신주인수권이 전량 소진되는 2012년 4월 29일까지는 수급 불균형에 대한 우려감은 동사 주가에 지속적으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,367 | 20,000 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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