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전북은행이 지주사 전환을 추진하고 있다.
계획대로라면 금년 4월이면 지주사 출범이 가능하다.
지주사 전환은 그동안 전북은행 주가의 발목을 잡았던 자본확충 이슈를 잠재울 수 있어 긍정적인 이벤트는 확실하다.
굳이 자회사 정보 공유 등 시너지를 거론하지 않더라고 성장이 높은데 따른 자본 확충이슈를 레버리지를
통해 해소할 수 있기 때문이다.
혹, 생길수 있는 반대매수 청구부담도 가격이 액면이하인 4,221원이기 때문에 우려는 없다.
규모의 우려도 자산이 14조원에 육박하고 있고, 순이익도 1,000억원을 바라보는 기업으로 컸기 때문에
점차 벗어날 수 있을 것으로 보인다.
배당 매력이나 ROE 수준을 감안하면 액면가 이상 회복은 충분히 가능할 것으로 예상된다.
성장성이 두드러지는 은행이다.
지난 3년간 연평균 19.6%의 대출성장을 시현했다.
여기에 우리캐피탈을 인수하면서 자산이 13.5조원으로 늘어났다.
비록 2012년은 웅진홀딩스 영향 때문에 이익이 전년동기에 비해 감소한 것으로 추정되지만
분기당 200억원의 이익을 낼 수 있는 체력으로 성장했다.
2013년부터는 인수한 JB우리캐피탈의 실적도 한 몫을 할 것으로 예상되며, 이익은 다시 새로운 기록을
세울 것으로 추정된다.
연결기준 순이익으로 보면 680억원 수준에서 775억원으로 증가할 전망이다.
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