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[투데이리포트]삼현철강, "숨겨진 진주..."매수(신규)_한국

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평민

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조회 353 2008/02/12 08:22

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한국증권은 12일 삼현철강(017480)에 대해 "숨겨진 진주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 삼현철강(017480)에 대해 "동사는 가공 및 직판 비중이 높고, 지속적인 경영혁신으로 POSCO 열연서비스센터 8개사 중 가장 높은 영업이익률과 ROE를 창출하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대제철과 동국제강이 POSCO의 열연코일과 후판 가격보다 높은 가격을 유지할 수 있는 것은 공급부족과 높은 원가구조 때문이며, 이러한 현상은 2009년까지 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년에 광양2공장(열연강판 가공설비와 조선 기자재 설비투자)과 화성물류센터(수도권 영업활성화) 투자를 계획하고 있는데 투자효과는 2009년부터 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 8,000 8,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080212 매수(신규) 8,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080212 한국 매수(신규) 8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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