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덕산네오룩스

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평민

게시글 정보

조회 456 2020/09/18 08:55
수정 2020/09/18 09:08

게시글 내용

덕산네오룩스 (213420/매수) 고객사 Rigid OLED 가동률 상승 예상



목표주가 44,000원으로 상향
목표주가 44,000원으로 상향(기존 대비 +24% 상향 조정)

- 20년, 21년 EPS 각각 +22%, +17% 상향 조정

- 12개월 선행 EPS에 기존 Target P/E 30배 적용

- 중화권 Set Maker의 OLED 채택 증가에 따른 고객사 가동률 상승 예상


삼성디스플레이 Rigid OLED 가동률 상승 전망
Oppo, Vivo 등 중화권 Set 업체 Rigid OLED 채택 비중 증가될 것

- 미중 무역 갈등으로 인한 화웨이 스마트폰(하이엔드) 판매 부진이 예상되는 구간

- 화웨이의 하이엔드 스마트폰 점유율은 Oppo, Vivo, Xiomi 등으로 분산될 예정인데,

- 기존 적용하는 LTPS LCD ( Rigid OLED로 전환하려는 움직임이 감지되는 상황

- 화웨이가 점유하던 하이엔드 시장 대응을 위한 전략

- 9월 이후 국내 고객사의 Rigid OLED 가동률 점진적으로 회복할 것으로 예상

- 고객사의 하반기 Flexible OLED 가동률도 호조일 것으로 예상

- 아이폰 출시, 2) 삼성전자 스마트폰 판매 목표치 상향 조정 때문

- 내년 고객사 QD-OLED 라인 가동 시작에 따른 추가적인 실적 상향 조정 가능


중국 고객사 매출 비중 상승
2020년 기준 중화권 매출 비중 30% 수준 ( 21년 높은 Upside 존재

- 2019년 투자되었던 중화권 업체들의 Flexible OLED 라인 가동 본격화되는 시점 도래

- 21년 신규 가동 예상되는 중국 고객사 라인

- 1) BOE B12(30K/월), 2) CSOT T4(30K/월), 3) Visionox V3(30K/월) ( 총 90K/월

- 20년 Tianma 15K/월을 제외하고 중국 업체의 신규 라인 가동이 없었던 상황

? ( 21년 중화권 매출 확대 전망


미래에셋대우 김철중

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