thinkpool

흥국증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "양호한 이익 체력과 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1)5G 가입자 증가로 로밍 매출 회복세로 안정적인 Top-Line의 성장세가 이어지는 가운데, ARPU역시 상승하는 호조세를 보였고, 2) 시장 경쟁 안정화 및 5G초반 과열 마케팅비 증가분 상각 종료에 따른 마케팅비 감소세가 이어지고 있을뿐 아니라 3) SK브로드밴드의 B2B사업 및 IPTV 부문의 성장세에 힘입어 연결 기여 이익 역시 꾸준히 증가"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 매출액은 4조 2,899억원, 영업이익 4,596억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 430,000원까지 높아졌다가 2021년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.10 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY 유안타증권