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이베스트투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "의심이 필요 없는 올해 TopPick"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q23 Review: 견조한 성장세 유지. 5G 가입자의 안정적인 증가와 로밍 매출이 코로나 이전 수준으로 회복한 것으로 파악. 기대감을 높여가는 신사업. 신사업에서의 성장동력이 계속해서 추가되고 있음. 당사가 주목하는 T우주는 5월 유튜브 프리미엄을 제휴했음. 1Q23말 T우주 가입자수는 180만명 이상(약 +20만명 QoQ)으로 추정. 통신업종 내 Top-Pick 유지. 1Q23 실적을 반영해 23년 연결 영업이익 전망치를 1.8조원(+8.9% YoY)으로 기존대비 2.4% 상향. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 연결 기준 영업수익은 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익은 4,948억원(+14.4% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 4,822억원)에 부합하는 영업 실적을 시현. 1Q22 일회성 비용 750억원을 감안하면 전년과 유사한 수준. SK브로드밴드는 매출액 1.1조원(+3.5% YoY), 영업이익 761억원(+0.0% YoY)을 기록. 더불어 AICC 사업에서 약 81억원을 수주하며 분기 최대 수주 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 78,000원까지 높아졌다가 2022년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.09 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.11 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.11 목표가 70,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.11 목표가 75,000 투자의견 BUY SK증권