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현대차증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "다시 새로움으로 가득해진 SKT"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "견조한 영업지표와 더불어 호실적 달성한 1분기. 5G 가입자 보급률 61% & IPTV 9만명 순증으로 리더십 유지. 데이터센터 & 클라우드 20%대 고성장하며 엔터프라이즈 사업 성장 견인. AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력. 동사 핵심 투자포인트는 유무선으로부터 발생하는 영업이익이 견조하게 늘어나는 상황에서, 인공지능, 메타버스, UAM 등 미래사업에 대한 사업 확장 및 투자 계획이 구체적이고 현재 진행형이라는 점."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 매출액은 43,722억원(YoY +2.2%), 영업이익은 4,948억원(YoY +14.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 3% 상회한 호실적을 시현. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +1.5%로 견조하게 유지된 가운데 B2B사업(YoY +8.6%), 초고속인터넷(YoY +3.1%)이 성장을 견인. 영업이익은 전년동기 일회성 인건비 효과로 두 자리수 성장하였으나, 이 효과를 제거하더라도 매출 성장률에 준하는 이익 성장을 달성한 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 77,000원까지 높아졌다가 2023년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.05.11 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.05.11 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.11 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권