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[투데이리포트]현대엘리베이, "지연되는 회복, 시…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 79 2021/10/07 14:16

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대신증권에서 7일 현대엘리베이(017800)에 대해 "지연되는 회복, 시장 기대는 여전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "- 유지보수 및 리모델링 수요 증가 트렌드는 지속. 점유율 40%의 국내 1위 엘리 베이터 업체로 분양 증가에 따른 중장기 수혜 기대 - 충주공장 이전 2022년 3월부터 신공장 생산 시작. 생산 공정 효율화, 흩어져 있는 물류 통합으로 관련 원가 감소 - 단기 실적보다 과점적 지위의 유일한 국내 엘리베이터 업체임에 주목"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q 실적은 매출액 4,454억원(-2% yoy) 영업이익 314억원(-17% yoy) 전망 - 컨센서스 대비 매출액 -10% 하회, 영업이익 -24% 하회하는 어닝쇼크"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 47,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.19 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 53,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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