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[투데이리포트]현대엘리베이, "Elevator i..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 현대엘리베이(017800)에 대해 "Elevator is going UP!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "국내 건축시장 호조로 주력인 승강기 제조부문의 성장 지속, 승강기안전관리법 강화, 노후 승강기 교체 수요 증가, A/S인력 확충으로 고수익 부문인 유지보수부문의 매출 증가, 현대상선 지분 관련 파생상품계약 종료로 순이익 증가, 중국 승강기 시장의 급성장으로 내수 경쟁 완화와 중국시장 진출 가시성 증대, 그룹 구조조정과 현대상선 유상증자 완료에 따른 리스크 완화는 현대엘리베이터에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "승강기 업체들은 자사 제품 외에도 타사 승강기의 A/S도 확대하고 있어, 제품 공급에서 그치지 않고 Life Cycle 전반의 관리력이 경쟁 요인으로 부각되고 있다. 관리규정의 강화는 후발주자보다는 자사제품의 기공급량이 많고 고품질 관리인력을 확보하고 있는 Top Tier에게 유리하다. 내수 시장의 독보적인 점유율이 현대엘리베이터의 가장 큰 경쟁력"라고 밝혔다. 한편 "제조업계는 전반적인 매출 감소, 수익성 악화, 성장모멘텀 부재의 삼중고에 빠져있다. 성장가도를 달려온 20여년간의 전략을 수정해야 할 상황이다. 2010~15년 연평균(CAGR) 11.2%의 매출액 성장과 24.8%의 영업이익 증가가 예상되는 현대엘리베이터의 차별성이 부각될 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 109,667 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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