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[투데이리포트]현대엘리베이, "다시 올라갈게요..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 1일 현대엘리베이(017800)에 대해 "다시 올라갈게요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "FI와의 현대상선 주가하락 보전 파생상품 계약이 종료됐고, 지난 5년간의 유상증자 및 자회사 유상증자 참여도 일단락 돼 본연의 영업가치가 부각되고 있다. 최근 발표한 유상증자는 재무구조 개선→신용등급 상승(5월 6일 한신평 투자적격(BBB-)으로 상향)→조달금리 하락으로 이어지는 선순환의 첫 걸음"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주택분양 물량(가구수)은 2012년을 저점으로 2013년, 2014년에 각각 7.2%, 17.3% 늘었다. 특히, 2015년에는 전년대비 30%(4월까지 +43%) 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 현대엘리베이터 매출액도 올해 11.7%, 내년 16.6% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 중국 내수시장 진출이 본격화된다. 유상증자로 조달한 자금 중 일부를 상해 생산법인의 증설에 사용할 계획이다. 아직 구체적인 진출전략(직접투자 또는 JV)이 발표되지 않았지만, 제품 경쟁력이 높아 미미했던 중국 내수시장 점유율(0.6%)이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 106,800 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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