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[투데이리포트]현대엘리베이, "황해를 건너는 엘리..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 현대엘리베이(017800)에 대해 "황해를 건너는 엘리베이터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "지난해 전세계에서 신규로 설치된 엘리베이터 중 약 70%인 56만대가 중국에 설치되었다. 지난해 3.5만대를 기록한 우리나라 시장규모의 16배이다. 이러한 거대시장에서 동사의 M/S는 아직 1%에도 미치지 못하고 있다. 중국 2공장 건설을 계기로 중국 내 M/S 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해 연간 신규분양 물량은 지난해 대비 30% 이상 증가한 약 43만세대에 이를 전망. 아파트 신규분양 증가는 1~1.5년의 시차를 두고 엘리베이터 수요 증가로 연결된다. 동사가 국내 엘리베이터 시장에서 약 45%의 시장점유율을 안정적으로 유지하고 있음을 감안하면 이러한 수요증가는 동사의 매출증가로 연결될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 1.3조원 수준이었던 매출액은 CAGR 10.7%의 고성장을 지속해 2017년에는 1.8조원에 육박할 것으로 전망된다. 외형확대 및 수익성이 높은 서비스부문 매출액 증가로 영업이익률 역시 지난해 10.2%에서 2017년 11.4% 수준으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 104,833 | 118,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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