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[투데이리포트]현대엘리베이, "당분간 현대상선 추..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 현대엘리베이(017800)에 대해 "당분간 현대상선 추가 지원 가능성은 낮음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "현대상선은 공시를 통해 신주인수권부사채(BW) 발행을 포함한 다양한 자본확충방안을 검토 중이라고 밝혔다. 언론에 따르면 분리형BW(공모형) 및 영구 교환사채(EB) 등을 검토 중이다. 또한, 현대상선의 현대증권지분(6,474억원) 매각도 조만간 완료될 전망이어서 당분간 현대엘리베이터의 자회사 추가 지원가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "엘리베이터산업의 호황기가 지속되고 있다. 특히, 2분기 영업이익은 399억원(영업이익률 11.4%)으로 역대 최대 수준(3Q14 428억원이 최대)이다. 국내 엘리베이터 수요에 직접적인 영향을 미치는 주택분양물량 증가율이 2013년 7.2%, 2014년 17.3%을 기록했고, 2015년에도 30% 이상 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "운임이 낮아졌지만 3분기가 전통적인 컨테이너 해운업 성수기이고, 유가가 하락함에 따라 비용감소가 예상돼 영업적자 폭은 소폭이나마 줄어들 것이다. 또한, 2분기에 현대상선이 인식한 영업외비용 중 약 600억원(유형자산처분손실 129억원, 매각예정자산손상차손(현대증권 등) 461억원)은 일회성으로 3분기 당기순손실 폭은 크게 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 110,571 | 145,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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