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[투데이리포트]현대엘리베이, "아쉽지만, 더 좋은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 현대엘리베이(017800)에 대해 "아쉽지만, 더 좋은 3분기를 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "2Q에는 주택 시장 호조와 원가 절감으로 제조부문은 9.9%(+2.0%p QoQ)의 영업이익률을 기록했고(예상치 9.6%), 유지보수도 고속 승강기와 책임보수(FM) 비중 증가로 영업이익률 18.7%(+1.7%p QoQ)의 호실적을 기록했다(예상치 17.9%)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 현대상선의 흑자전환 가능성도 있으나, 2분기 수준의 영업적자(631억원)를 감안해도 일회성 비용 제외시 지분법손실은 181억원으로 감소한다. 현대상선의 실적을 보수적으로 반영해도 3분기 순익 흑자가 확실하다"라고 밝혔다. 한편 "동종업계의 16년 예상 기준 PBR 평균은 3.5배 수준이다. 물류시스템 관련 중국과의 합작과 중국 제 2공장 증설에 대한 모멘텀을 제외해도 밸류에이션 매력은 충분하다. 현대상선의 자금 조달 성공만이 남았다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 110,571 | 145,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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