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[투데이리포트]현대엘리베이, "국내 1위 엘리베이..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 4일 현대엘리베이(017800)에 대해 "국내 1위 엘리베이터 제조업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "작년 분양시장은 51.9만호(+56.8% yoy)로 역대 최대치를 기록했다. 분양에서 입주까지 2년 내외가 걸리며 동사는 준공 직전에 납품되어 2018년까지는 안정적인 성장이 지속될 전망이다. 중장기적은 주택 착공 감소가 예상되지만 서비스 시장 확대, 해외 진출 등으로 대체를 기대한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "과거 업체 난립에 따른 부도와 관리부실의 영향으로 노후 엘리베이터에서는 서비스 시장이 제조시장과 별개로 형성되어 왔지만 과점화가 지속되며 메이저 업체의 서비스시장 점유율이 증가할 것으로 전망된다. 통상 서비스 매출의 수익성이 제조 매출보다 높으며 서비스시장 확대는 동사에게 기회가 된다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 해운 업황의 개선이 쉽지 않을 것으로 보여 현대상선의 생존에 대한 우여곡절이 많을 것으로 예상된다. 그러나 중장기 관점에서는 동사의 경쟁력이 지속되고 관계회사 리스크가 감소하고 있는 것이 사실이다. 관계회사 리스크 감소에 따라 점진적으로 할인을 받고 있는 본업의 가치가 재평가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,667 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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