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이베스트투자증권에서 17일 풀무원(017810)에 대해 "구조적 개선 과도기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "국내 식품 판가 인상 및 신사업 투자, 급식/외식 부문의 회복, 해외식품 부문의 일회성 비용 축소 및 현지생산에 따른 수익성 개선 등 전반적인 구조 개선의 결과로 기업 자체의 장기 펀더멘털은 오히려 더 견조해졌다는 판단. 다만 해외 사업 과도기 비용 지출, 뒤로 다소 밀린 리오프닝 구간 등. 향후 구조적 개선에 따른 실적 회복이 확인되었을 때 주가 상방이 다시 열릴 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1H21 Review & 3Q21 Preview 1)국내 식품: 올해 전반적으로 전년 코로나 역기저 효과가 드러나고 있으나, 2019년 대비해서는 비슷한 매출 및 개선된 영업이익을 거두고 있음. 2)국내 급식 및 외식: 푸드머스의 경우 작년 부진기간 동안 구조 개선을 준비하여 현재시장 환경 회복 추세 기간에 동반하여 실적 회복 추세인 것으로 파악함. 3)해외 식품: 올 초까지 시장에서 가장 우려하던 부분은 턴어라운드 할 것으로 기대하던 해외식품 부문의 지속 부진이었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권