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[투데이리포트]풀무원, "두부 장사에서 종합..."매수(상향)_대신

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평민

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조회 677 2007/03/29 08:40

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대신증권은 29일 풀무원(017810)에 대해 "두부 장사에서 종합 식품 기업으로 변모"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,300원으로 내놓았다. 대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKE'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,300원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 58.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 풀무원(017810)에 대해 "우리는 풀무원의 다양한 영업 형태를 정확히 이해하지 못하며 ‘두부 장사’로서의 풀무원만을 기억해 왔으나 자회사인 ECMD(단체급식), 푸드머스(식자재유통), 엑소프레쉬물류(냉동물류), 풀무원 Wildwood(해외자회사) 등이 다양한 식품 서비스를 제공하며 음식료 종합 서비스를 제공하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "각각의 자회사는 풀무원의 100% 출자 법인으로 존재하므로 우리는 이러한 풀무원의 자회사를 풀무원의 종속 사업부문과 같이 인식해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 음식료 업종의 Overvaluation, 유동 주식수 부족으로 인한 유동성 discount, 음식료 업종의 경쟁 강도 강화로 인한 업황 리스크 등 할인 요인들을 고려하였을 때 동사는 약 2,285억원의 기업 가치가 있다고 판단되며 주당 가치는 44,300원으로 할인 요인들을 제거하였음에도 불구하고 주가의 Upside Potential은 충분하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 42,500원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 44,300 44,300 44,300
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 44,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070329 매수(상향) 44,300
20060830 MARKE 28,000
20060810 MARKE 28,000
20060601 MARKE 42,500
20060411 MARKE 42,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070329 대신 매수(상향) 44,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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