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[투데이리포트]풀무원, "자회사들의 가치 부..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 902 2008/04/14 09:06

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우리투자증권은 14일 풀무원(017810)에 대해 "자회사들의 가치 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 풀무원(017810)에 대해 "당사는 인적분할이 이미 지주회사 역할을 담당하고 있는 풀무원의 펀더멘털에 미치는 영향은 없지만, 동사 자회사들의 가치가 더욱 부각될 것이며, 투자부문과 식품사업부문의 분할을 통해 경영효율성이 높아질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "인적분학을 통해 단체급식과 식자재 유통을 담당하는 이씨엠디와 푸드머스 등은 풀무원 홀딩스의 자회사가 될 것이며, 엑소후레쉬 물류와 생산자회사들은 주식회사 풀무원의 자회사가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 원재료 가격 상승을 상회하는 제품가격 인상, 자회사들의 실적 개선과 이마트와의 전략적 제휴를 통해 동사의 2008년 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 예상한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 3565.5 3541 3710 +4.77 925 +6.83
영업이익 154.7 184.1 209 +13.53 37 -16.48
순이익 180.5 265.7 313 +17.8 63 -8.43
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 64,000 65,000 63,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080414 매수(유지) 65,000
20080213 매수(신규) 65,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080414 우리투자 매수(유지) 65,000
20080222 대우 매수 63,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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