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[투데이리포트]풀무원홀딩스, "’14년 이후 영업..."_키움
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| ◆ Report briefing ’14년 이후 영업외손익 개선 본격화 예상 키움증권은 풀무원홀딩스(017810)에 대해 "재무구조와 금융비용은 당장 큰 개선이 어렵겠으나 영업권 손상은 미국법인 정상화에 따라 축소될 전망이며, 풀무원다논은 기존 파트너인 LG생활건강과의 계약이 끝나는 ’14년 하반기부터는 풀무원 중심의 영업 재편과 효율성 제고가 예상되어 적자폭의 의미 있는 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영업이익률 개선 요인은 식품 부문에서 CJ제일제당 등과의 경쟁완화에 따른 마케팅비 축소, 미국법인 적자폭 축소, 고수익 품목 집중 등에 따른 식자재/급식 부문 수익성 개선 등인데, ’14년에도 이러한 개선 기조가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 거래량이 적은 중소형주로서 디스카운트 요인을 보유하고 있으나, 주요 사업(두부 등 신선식품)에서 높은 지배력을 보유한 가공식품 업체로서 PER 10배 미만의 Valuation은 매력적이라는 판단이다. 또한, 향후 영업외손익 개선 속도에 따라 순이익이 레벨업될 여지가 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
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