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[투데이리포트]풀무원, "풀무원 체력의 방향..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 풀무원(017810)에 대해 "풀무원 체력의 방향성이 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 풀무원(017810)에 대해 "14년 7월 이후 대형마트 채널을 직접 영업하면서 매출성장률이 높아짐과 함께 마케팅비용도 과거대비 보다 효율적인 방식으로 집행하면서 향후 수익성 개선 가능성을 기대해 볼 수도 있을 것. 다만 발효유 카테고리의 경쟁이 심한 점은 개선의 방향을 점진적으로 기대하게 하는 요인"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "14년 5월 인수한 일본 두부업체인 아사히식품공업은 콩가격 상승으로 적자가 작년 발생해 왔다. 한국에서와 같은 사전에 비축구매하는 프랙티스를 도입 중이며, 작년 하반기부터 수익성이 떨어지거나 성장성 없는 영역은 줄이는 방향을 진행중이어서 향후 수익성 개선 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 3천억이 넘던 순차입금은 잉여현금흐름 및 푸드머스 저수익사업장 정리등으로 발생한 운전자본 감소 등의 방법으로 2100억대로 감소한 상황. 향후에도 지속적으로 부채 감소를 위한 노력을 지속할 목표를 가지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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