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[투데이리포트]풀무원, "단기보다는 장기적인..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 8일 풀무원(017810)에 대해 "단기보다는 장기적인 관점에서 투자 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 풀무원(017810)에 대해 "주가의 Key 변수인 해외법인 턴어라운드는 올해 당장 일어나기 보다는 향후 2~3년간 노력을 통해 개선해 나갈 요인으로 단기보다는 장기적인 관점에서 투자가 유효하다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "미국법인은 프로모션보다는 R&D 및 제품차별화를 통한 경쟁사대비 경쟁력회복을 향후 지속적으로 진행할 것이며, 일본법인은 투자를 통해서 품질을 개선하고 제품의 카테고리를 수익성 중심으로 개편해 나가는 과정을 진행할 것"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 관점에서는 콜드체인 강점을 기반으로 국내 가공식품 기업 중 선도기업이 될 수 있는 기업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 266,667 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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