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[투데이리포트]광전자, "익산 6” Fab...."BUY(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 646 2007/06/25 08:28

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키움닷컴증권은 25일 광전자(017900)에 대해 "익산 6” Fab. 설비증설 완료 → 2H07 턴어라운드 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 광전자(017900)에 대해 "동사의 PWTR 생산능력 증대를 위한 6” 웨이퍼 Fab 설비투자가 마무리됐으며, 현재 라인 시험가동에 들어갔으며, 7월부터는 본격양산이 이루어지며, 1Q08까지 가동률이 90% 수준으로 올라갈 것"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사의 2분기 실적은 당초 2억원 내외의 흑자전환을 예상했으나 원자재 가격 상승, OEM 고객사의 재고조정으로 인한 수주물량 감소 등으로 적자를 벗어나지 못하고 2억원의 영업손실을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 외형 및 수익성은 2H07부터 급격히 호전될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년5월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 6,500 6,500 6,500
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070625 BUY(유지) 6,500
20070605 매수(유지) 6,500
20070516 매수(유지) 6,000
20070502 BUY(INITIATE) 6,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070625 키움닷컴 BUY(유지) 6,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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