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[투데이리포트]광전자, "2011년 성장이 ..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 18일 광전자(017900)에 대해 "2011년 성장이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 광전자(017900)에 대해 "동사는 3사 합병 이후 트랜지스터(SSTR/PWTR), 광부품, 적외선LED 등의 기존 사업을 영위하며 Chip-Package-Module로 이어지는 자체적인 Value Chain을 확보하여 구매/영업/연구개발 등에서의 시너지가 기대되며, 이를 바탕으로 2011년 부터는 큰 폭의 실적개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2010년 예상실적기준 PER은 11.0배 수준이지만 2011년 기존사업의 실적개선과 신규사업인 LED 사업 본격화를 감안하면 PER은 5.7배 수준으로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재의 설비투자가 풀 가동에 들어가면 연 1,800억원(Chip 600억원, 패키지 1,200억원)의 매출이 가능할 것으로 보이지만 고객 확보와 적정 물량 확보, 안정적인 수율 확보까지의 시간을 감안해도 2011년 800억원~1,000억원의 신규 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1471.8 | 1487.3 | 4090 | +174.99 | 1050 | +96.59 |
| 영업이익 | -36 | 80.9 | 290 | +258.47 | 80 | +83.91 |
| 순이익 | -156.4 | 13.7 | 280 | +1943.8 | 70 | +84.7 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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