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[투데이리포트]광전자, "2/4분기부터 실적..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 광전자(017900)에 대해 "2/4분기부터 실적개선 폭 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 광전자(017900)에 대해 "과거 계절성을 감안하면 영업이익은 2/4분기 121억원(OPM 10.5%), 3/4분기 149억원(OPM 11.1%)로 개선될 것으로 전망된다. 하반기로 갈수록 기존 사업과 신규사업의 매출 증가와 한계사업의 정리에 따른 수익성 개선 효과가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2011년 실적개선 폭이 클 것으로 기대되는 것은 고수익제품인 PWTR의 매출증가 기대, 저 수익성 한계 사업의 정리, LED 사업 본격화 등에 따른 외형증가 등이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 실적개선의 양대 축은 PWTR과 LED 사업이다. PWTR은 작년 말 증설이 마무리되며 금년 매출 성장이 기대되며, PWER 매출은 2010년 1,500억원에서 2011년 2,000억원으로 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 8,500원까지 높아졌다가 2011년2월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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