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[투데이리포트]E1, "검증된 하방경직성+..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 147 2008/02/21 08:25

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한국증권은 21일 E1(017940)에 대해 "검증된 하방경직성+LS네트웍스 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 198,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 E1(017940)에 대해 "LS네트웍스(‘구’ 국제상사) 상장 재개 이후에도 주가를 자극할 수 있는 재료가 충분하다는 점이다. 저성장이라는 선입견과는 달리 LPG 경차 도입 호재 등으로 LPG에 대한 수요가 기대 이상으로 늘어날 것이며, LS네트웍스의 주가 정상화 후 지분 매각을 통한 E1의 재무구조 개선, LS네트웍스의 구조조정 후 성장성 강화 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 LS네트웍스의 상장 요건 충족을 위해 2009년 3월까지 보유지분 중 3.5%를 의무적으로 처분해야 하며, LS네트웍스의 주가가 정상화될 경우 보유지분을 65%(주총 특별결의 요건) 수준까지 낮출 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년 상반기부터 75십억원 전후가 투자된 인천 컨테이너 하역센터의 가동이 시작되는데, 동 프로젝트의 이익 기여도 역시 현재 이익의 5~10% 수준에 이를 전망이다. 이외에 인도네시아 가스전에 45십억원 전후의 투자가 이루어질 예정이며, 향후에도 인도네시아 지역에 대한 추가 자원개발 사업 기회를 모색할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 197,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 219,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 198,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 172,333 198,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080221 매수(유지) 198,000
20080116 매수(유지) 219,000
20071120 매수(유지) 219,000
20071030 매수(유지) 219,000
20071008 매수 219,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080221 한국 매수(유지) 198,000
20080213 하나대투 매수(신규) 150,000
20080131 삼성 BUY(M) 169,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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